شعوب الأرض الوسطى

يركز هذا القسم على تغطية تطوير مقدمة وتذييلات «سيد الخواتم» وكذلك «ألكابيث»، إلى جانب الموضوعات والأفكار المرتبطة بها. يُعتبر إلى حد بعيد القسم الأكثر جوهرية من الكتاب، ويتألف من نحو 300 صفحة من أصل 480 صفحة نصية للكتاب. وهو يتضمن مسودات مبكرة من مقدمة الرواية وتذييلاتها عن اللغات وأشجار العائلة والتقويمات، بالإضافة إلى تاريخ ألكابيث «حكاية السنين» (التسلسل الزمني للعصور الثانية والثالثة)، وورثة إيلينديل، وصنع الملحق أ.

تتألف معظم المواد التي نُشرت بعد عام 1969، من مقالات «الأقزام والرجال»، التي تدور حول تطوير لغات هذه الأعراق، «شيبوليت فنور»، ولسانيات لغة إلفيش في كوينيا، وإعطاء مسميات لعلم الأسماء من أمراء نولدر، «مشكلة روس»، واستكشاف لاحقة «روس» التي وجدت في أسماء معينة مثل إلروس وميدروس، وبعض «الكتابات الأخيرة» التي تتناول موضوعات الإستاريين وغلورفيندليين غوندولين وريفنديل، وسيردان مصلح السفينة.

يتضمن سرد موجز يعود إلى فترة كتاب الحكايات المفقودة، ويقدم المعلومات التي أرسلها بانغأولو من غوندولين إلى إيلفواين من إنجلترا فيما يتعلق بالتقسيم في لسانيات إلفن.

قصتان كتبتا في خمسينيات القرن العشرين.

«الظل الجديد» هو تكملة «لـسيد الخواتم»، أُعد بعد ما يزيد قليلاً عن قرن من الزمان في عهد الملك إلداريون، ابن أراغورن. كتب تولكين ثلاثة إصدارات من بداية هذه القصة، ولكن جرى التخلي عنها جميعًا بعد بضع صفحات.

أُعد «تال-إلمار» في العصر الثاني وتحدث عن استعمار نيومينورين للأرض الوسطى من وجهة نظر «الرجال الجامحين». ينحدر طابع اللقب والبطلة بشكل جزئي، وهو أحد السكان القدامى في أراضي غندور، من مستوطنين نيومينورين.